隨著我國經濟社會發展逐漸步入新常態，電力消費增速相應呈現換擋態勢。2014年，我國全社會用電量同比增長3.8%，為近年來新低。特別是由于當前經濟下行壓力較大，一些業界人士對未來十年電力工業發展前景心懷隱憂，對電力投資空間是否廣闊存有疑慮。我們認為，對電力發展空間和態勢的判斷，必須歷史地、具體地分析，既要縱觀世界主要國家工業化過程中電力工業發展普遍規律，又要考慮我國全面建成小康社會歷史進程的現實需要。可以判斷，今后五年我國電力工業將進入提質增效、科學發展的關鍵時期，未來的發展動力依然強勁，投資前景仍很廣闊。
一、“十三五”電力需求研判
黨的十八大以來，習近平總書記提出了“四個全面”的戰略布局，將全面建成小康社會定位為“實現中華民族偉大復興中國夢的關鍵一步”。我國經濟總量已于“十一五”末超過日本，成為僅次于美國的世界第二大經濟體。近年來我國經濟在“新常態”下保持平穩運行，經濟結構調整出現積極變化，全面建成小康社會的物質基礎得到進一步夯實。未來電力、能源工業要為全面建成小康社會提供堅實保障和充足動力。
按照2020年全面建成小康社會的要求，2020年我國國內生產總值要實現在2010年基礎上翻一番，達到13萬億美元（2010年價，下同），人均GDP要由2014年的6400美元提高到10000美元左右，2014-2020年國內生產總值年均增速將保持在7%左右。根據國家城鎮化發展規劃，我國常住人口城鎮化率將由2014年的54.8%提高到2020年的60%左右，平均一年增加約一個百分點。與此同時，產業結構調整將繼續深化，據有關機構預測，一、二、三次產業比重將由2014年的9:43:48調整為2020年的8:39:53，其中二產業下降4個百分點，三產業上升5個百分點。
回顧世界主要發達國家的發展歷程，根據有關經濟、電力歷史數據資料分析，受不同的工業化道路、城鎮化進程、產業結構、發展水平、用能習慣等因素影響，各個國家電力增速有高低、快慢的差別。但總體來看，在與我國”十三五”期間相類似的發展階段中，各國電力增速和電力彈性系數總體保持在較高的水平上。美國、日本、韓國是發達國家中的“老、中、青”典型，其發展歷程具有較強的代表性。
從經濟發展和城鎮化水平的視角來看：美國作為老牌的發達國家，經濟發展相對超前于城鎮化（與我國相比較而言，下同），美國1940年人均GDP已經達到10000美元，1940-1950年城鎮化率由56.5%提高至64%（相當于我國未來十年的城鎮化進程），1930-1940年、1940-1950年用電年均增速分別為5.3%和7.2%，電力彈性系數分別為1.9、1.3。日本作為“二戰”以后迅速發展起來的發達國家，1955-1963年處于工業化中后期，經濟發展水平（人均GDP）、城鎮化進程與我國未來十年相似，人均GDP由6000美元提高至10600美元，同時城鎮化率也由56%提高至66%，用電年均增速高達11.5%，電力彈性系數為1.4。韓國作為新興的發達國家，城鎮化相對超前于經濟發展，1979-1985年，韓國城鎮化率由55%快速提升至65%，用電年均增速為8.8%，電力彈性系數為1.4。1986-1993年，人均GDP由6300美元提高至10400美元，用電量年均增速為12.2%，電力彈性系數為1.5。
從人均用電水平的視角來看：2014年我國人均用電量已突破4000千瓦時，相當于1961年的美國、1973年日本和1996年的韓國。美國1961-1966年GDP年均增速為5.8%，用電年均增速約為7.5%，單位GDP電耗為0.23-0.25千瓦時/美元并保持微增，電力彈性系數為1.3。日本1973-1978年GDP年均增速為3.1%，用電年均增速約為3.6%，單位電耗為0.18-0.19千瓦時/美元并保持微增，電力彈性系數為1.2。韓國1996-2000年的GDP年均增速為3.8%，用電年均增速約為8.9%，單位電耗逐年增加，由0.33提高到0.43千瓦時/美元，電力彈性系數為2.3。
我國是“后發”的工業化國家，應在吸取他國經驗的基礎上，立足國情做好謀劃、科學發展。當前我國單位GDP電耗0.63千瓦時/美元，遠高于發達國家，是美國的2.4倍、日本的3.5倍、韓國的1.4倍，具備較大的下降潛力。我國政府已經提出了“中國制造2025”、“互聯網+”等一系列戰略舉措支持經濟轉型升級，隨著產業結構調整成效逐步顯現，單位電耗將呈現下降趨勢。但應該指出，作為一個經濟發展處于快速增長期、發展不平衡的大國，扭轉經濟發展慣性、推動經濟轉型升級需要時間和空間來循序、梯次推進，因而單位電耗下降將是一個漸進的過程，不可能一蹴而就。“十三五”期間，要實現經濟平穩較快增長，客觀上要求電力增速不能換擋過猛、減速太快。
綜合測算表明，“十三五”期間電力增速將較“十五”、“十一五”期兩位數的增長將有所下降，由高速增長轉為中速增長，我們將以低于1的彈性系數、適中的電力增長速度支撐我國經濟較快增長。從目前至2020年，實現“全面建成小康社會”的目標，全社會用電量年均增速5.5%-6.5%，電力彈性系數介于0.8-1區間內，2020年達到7.6-8萬億千瓦時，人均用電量達到5500-5700千瓦時，用電結構中二產業用電占比由74%下降至70%左右，三產業和居民生活用電量占比由24%提高至28%左右。2020年之后，我們將站在全面小康的新起點上向實現“中等發達”的長期目標穩步邁進。展望到2030年，我國全社會用電量達到10-11萬億千瓦時，人均用電量約為7000~8000千瓦時，期間用電增速進一步下降，用電結構中二產業用電占比繼續下降，三產業和居民生活用電占比繼續提升。
二、“十三五”電源發展前景
中央財經領導小組第六次會議的召開，標志著我國在全面建成小康社會的征程中，進入到能源生產和消費革命的新階段。按照能源革命的總體要求，要加快電力結構優化調整，實施非化石能源發展和化石能源高效清潔利用并舉，形成水電、可再生能源、核電、煤電、氣電等各類電源協調發展、多輪驅動的電力生產和供應體系。既要注重整體的結構調整，又要充分挖掘每個品種的優化潛力。
截至2014年底，我國發電裝機總容量達到13.6億千瓦，其中煤電、氣電等化石能源發電裝機占約2/3，水電、核電、風電、太陽能發電等非化石能源發電裝機占約1/3。初步測算2020年我國發電裝機總需求約20億千瓦左右，2015-2020年約需新增6.5億千瓦左右。展望到2030年，電源裝機總需求約28億千瓦左右。未來電源發展要綜合考慮開發潛力、開發成本、市場消納、技術進步、環境社會影響等因素。
從資源稟賦和發展潛力來看，各類電源都具有較大發展空間，特別是非化石能源開發潛力相對較大。煤炭資源豐富，保有儲量1.38萬億噸，按未來煤炭產量及可供用于發電用煤量來估算，可支撐裝機15億千瓦以上。通過積極進口補充，遠景天然氣用于發電的資源量可支撐氣電裝機2億千瓦以上。水能、風能、太陽能資源豐富，其中常規水電技術可開發量約6.6億千瓦、待開發程度達60%，據有關機構測算風電、太陽能理論可支撐裝機均可達到10億千瓦以上。通過國內開發、海外開發、國際貿易等多渠道并舉，未來核電開發有較為充足的資源保障。
另一方面，隨著非化石能源的快速發展，“十三五”電源發展的清潔化、低碳化水平將明顯提高，但總體發電成本、整體電價水平將呈現上升趨勢。隨著清潔高效煤電技術的推廣應用，煤電工程造價將保持穩中有升，考慮碳稅等外部成本內部化后發電成本將有所提高。氣電國產化有利于工程造價降低，但用氣價格上升將提高發電成本。后續水電大多遠離負荷中心，要妥善處理好生態保護、庫區移民、國際關系等問題，工程造價、發電成本、送出成本將顯著提高。隨著核電安全標準的不斷提高，核電工程造價總體上保持上升的趨勢。隨著可再生能源發電的規模化發展和裝備技術的成熟，工程造價將會降低，但由于風電、太陽能發電具有隨機性和波動性，需要通過加強系統調峰儲能能力建設、健全輔助服務市場機制等手段來促進系統安全、穩定、經濟運行。
按照“優先利用非化石能源發電、按需發展化石能源發電”的總體原則，要積極發展水電，安全發展核電，大力發展可再生能源發電，優化發展氣電，清潔高效發展煤電。初步測算，到2020年，非化石能源和化石能源發電裝機比約為4:6，非化石能源發電裝機比重較2014年提高約6個百分點。其中，水電（含抽水蓄能）裝機達到3.9億千瓦左右，新增9000萬千瓦左右；核電裝機達到約5800萬千瓦，新增約3800萬千瓦；風電、太陽能發電裝機達到3億千瓦左右，新增1.8億千瓦左右；煤電、氣電裝機達到12.2億千瓦左右，新增3.3億千瓦左右；其他發電裝機約3000萬千瓦左右。展望到2030年，非化石能源發電裝機比重將進一步上升，非化石能源和化石能源發電裝機比約為4.5:5.5。
三、“十三五”電力格局展望
能源資源稟賦及區域經濟發展決定了我國的能源格局，電力格局要服從于能源格局。總體來說，東北將基本保持自平衡，華北主送華東，西北主送華中，西藏主送華中和南方。
從電源布局來看，受能源資源、環境保護、市場消納等因素影響，“十三五”各類電源發展應加強統籌、科學規劃，因時因地制宜，不能盲目擴張，也不能因噎廢食。隨著水電開發程度的不斷提高，水電開發的“主戰場”將進一步西移，“十三五”新增水電將主要集中在金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江等流域，2020年西南水電基地開發規模將達到1.8億千瓦左右，約占當年全國水電裝機的51%。核電開發必須堅持采用國際最高安全標準，確保安全運行，“十三五”核電開發主要布局在山東、江蘇、浙江、遼寧、福建、廣東、廣西、海南等沿海地區，東部沿海核電帶初步形成規模；遠期在充分論證的基礎上努力實現核電向內陸地區穩妥推進。可再生能源發電要堅持開發、輸送、市場同步規劃，“十三五”將由集中開發為主向集中、分散開發并舉轉變，其中風電集中開發主要布局在三北地區和東部沿海，重點依托酒泉、哈密、蒙西、蒙東、冀北、吉林、黑龍江、山東、江蘇等9個基地開發建設；太陽能發電集中開發主要布局在新疆、青海等西北地區；其他地區風電和太陽能發電主要以分散開發為主。煤電開發要堅持高效、清潔，大力推進高參數、大容量清潔發電技術的推廣和應用，“十三五”重點依托鄂爾多斯、錫盟、晉北、晉中、晉東、陜北、寧東、哈密、準東等9個煤電基地，建設規模約1億千瓦左右；為滿足中東部地區負荷發展需要，依托蒙華鐵路煤運通道等在中部地區建設一批煤電機組，在滿足等煤量（減煤量）控制目標的前提下在東部地區發展一定規模的超低排放煤電機組。
從電力流向來看，為滿足北方煤電、西南水電的電力送出和京津冀魯、江浙滬、廣東以及華中東四省等地區受電需要，到2020年，我國將新增大氣污染防治行動計劃十二條輸電通道、酒泉-湖南、準東-皖南、東北外送、四川-華中東四省等輸電通道，“西電東送”北、中、南三個通道的輸電規模仍將保持快速增長勢頭，由目前的1.3億千瓦提高至2億千瓦左右。其中，北通道將延續山西、內蒙古送電京津冀魯為主的格局，中通道形成三峽、西南水電與山西、蒙西、新疆火電并舉送華東、華中的格局，南通道延續西南水電、火電送廣東、廣西的格局。
四、“十三五”電力建設投資空間
“十三五”期間，我國電力工業將由規模擴張型發展向質量效益型發展轉變，發展質量明顯提升、結構更加優化、科技含量顯著加強，電力建設和投資空間依然巨大。盡管“十三五”期間電力增速由高速轉為中速，但由于我國電源裝機基數巨大，年均增量裝機規模仍將創歷史新高。平均每年的新增裝機約1.1億千瓦，相當于一個意大利或巴西，相當于我國1988年的總裝機。大致匡算2015-2020年電源項目投資需求約3.2萬億元左右，其中化石能源發電投資占約40%，非化石能源發電投資占約60%。
另一方面，國際電力建設和投資前景也十分廣闊。廣大的新興經濟體將是未來經濟發展主要的“增長極”，我們與新興經濟體的互動和共同發展將創造出巨大的空間。“一帶一路”戰略從構想步入實施階段后，我國將加快形成全方位開放的新格局，為促進產業轉型升級、紓解過剩產能、充分利用兩個市場和兩種資源提供難得的機遇。“加強能源基礎設施互聯互通合作”是“一帶一路”的合作重點之一。目前，全球有32個新興經濟體的人均裝機低于中國，若使其人均裝機達到中國水平，將有約16.5億千瓦的裝機建設空間，按照平均單位造價約8000元/千瓦測算，投資需求約13萬億元，需求最大的印度裝機建設空間達7.5億千瓦，投資需求約6萬億元。電力建設需要巨大的資金、裝備、技術和人才投入，我們可以充分發揮在電力裝備制造、工程建設等方面的領先優勢，同時借助亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金、金磚國家開發銀行等金融平臺有效解決電力項目投融資難題，為促進新興經濟體電力基礎設施的持續、快速發展，打造合作共贏的“中國+N命運共同體”作出積極貢獻。
電力工業具有資金密集、資源密集、技術密集以及項目建設周期長的特點，為避免電力發展的大起大落，電力工業應適度超前于國民經濟和社會發展。“十三五”期間既是全面建成小康社會的攻堅階段，也是電力工業發展的關鍵時期，電力建設任務依然繁重。有必要超前謀劃、合理安排，把握好發展的節奏，更好地滿足國民經濟和社會發展需要。
五、結語
新一輪電力體制改革大幕已經拉開，發展的動力和活力進一步迸發，改革紅利不斷釋放，我國電力工業將進入新的戰略機遇期。我們要把握發展大勢，做好科學規劃，抓住投資機遇，搞好電力建設，齊心協力促進電力工業科學發展，為全面建成小康社會提供堅強有力的支撐。
（本文章摘自4月20日《中國能源報》。汪建平，中國能源建設集團有限公司董事長、黨委書記，國家電力規劃研究中心主任。吳云，中國能源建設集團有限公司總工程師，國家電力規劃研究中心常務副主任。）